2020中国共享电单车安全管理专题研究报告

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，2019年中国共享电单车数量已超过100万辆。未来五年，随着各大平台稳步推进共享电单车投放布局，用户共享电单车需求将进一步得到激发，尤其在三四线城市的渗透率将保持快速增长态势，预计2025年共享电单车投放车辆将超过800万辆，2019年到2025年的复合增长率将达到41.4%。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，共享电单车成用户3—5公里出行场景的主要工具，每周使用频次在3次以上的受访用户占到三成左右。而价格因素、车辆性能以及服务品质成为用户在平台选择时的主要考虑因素。

  在行业标准尚未明确背景下，随着新国标的落地执行，共享电单车有望在电瓶车的基础上，以新国标为重要参照。此外，5G、人工智能等新基建将加速推进行业安全建设进程，在信息网络生态布设下，信息安全与数据安全的重要性也将不断提升。

  随着机动车保有量的持续增长和人口的聚集，城市公共交通问题日渐突出 。再者，在共享自行车市场培育下，社会对绿色共享的两轮出行方式接受度逐渐提高，然而共享自行车所能满足的出行需求相对有限。得益于物联网、人工智能、大数据的技术应用，针对3—10公里中短途出行痛点，共享电单车应运而生。

  2018年5月，新强制性国家标准《电瓶车安全技术规范》发布，于2019年4月15日正式执行。新国标将安全性放在首位，从整车安全、电气安全、行驶速度、防火防篡改等多个角度进行严格规范。新国标的实施，对电瓶车的生产、销售和使用有强制性规范作用，中国两轮电动领域将面临深度整合。

  新国标出台后，超标电动车被逐步清退。而当前合规电瓶车产量难以满足旺盛的两轮出行需求。多个方面数据显示，2019年，中国电瓶车产量为3609.3万辆，其中新国标车型达1180万+辆，占比约32.7%。由此可见，传统电瓶车行业全面升级仍需较长时间，随之产生的需求缺口，也需通过创新方式加以填补。

  新国标对全国电瓶车的使用、管理及后续处理提供了明确指示，这也代表着共享电单车的运营、管理也将有规可循。与此同时，随着新国标自2019年4月15日落地执行，共享电单车行业也迎来发展机会，一些地方城市逐渐放开对共享电单车的管制，意在通过共享的手段，最大限度减少民用电动车的风险概率。

  共享电单车的发展，离不开技术应用的迭代升级以及基础设施的完善建设。在新基建理念引领下，5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网领域也将加速发展，伴随物联网技术的升级，中国共享电单车产业从硬件技术、服务体系上都将得到进一步智能升级、融合创新。

  2020年疫情期间，一线防疫人员高效、安全出行成刚需;此外，共享自行车、电单车等成为普通民众在防疫复工期间的出行新选择。以青桔、美团为代表的共享电单车企业主动承担社会责任，开放资源助力抗疫工作高效开展。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，2019年中国共享电单车数量已超过100万辆。未来五年，随着各大平台稳步推进共享电单车投放布局，用户共享电单车需求将进一步得到激发，尤其在三四线城市的渗透率将保持快速增长态势，预计2025年共享电单车投放车辆将超过800万辆，2019年到2025年的复合增长率将达到41.4%。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，2019年中国共享电单车收入规模达30亿元。随着共享电单车投放规模持续扩大，同时大众共享出行意识的提升进一步推高共享电单车的日常使用率，预计2025年共享电单车收入规模将超过200亿元。艾媒咨询分析师认为，共享电单车作为两轮出行工具的重要补充，市场价值有望进一步释放。

  受政策、环境等多维度影响，不同城市对共享电单车态度不一。以北京、上海为代表的核心城市明确不鼓励发展共享电单车。而三四线及以下城市对共享电单车管制相对宽松，但也对共享电单车的投放配额和运营管理有所规定。整体而言，三四线及以下城市对共享电单车的接受度更高。

  交通运输部在解读《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》中指出，“不鼓励发展互联网租赁电瓶车”主要出于五个方面的考虑，其中四个方面涉及到安全性问题。同时，共享电单车运营同样受到电瓶车相关管理条例的约束，安全建设成为行业发展的关键。基于此，共享电单车运营商主要从硬件技术、电池安全、场站建设运营以及用户安全建设四个核心要点逐步完善行业安全管理体系建设。

  目前，共享电单车行业具体标准仍未出台，各地结合当地电瓶车的管理条例，主要从车辆规范、电池管理、场站建设、用户安全建设等方面，对共享电单车进行规范。

  新国标对电瓶车的强制规范，在很大限度上也为共享电单车行业安全树立标准。此外，运营商也普遍重视新国标落实工作，立足安全角度，从多重维度打造标准化的安全解决方案。纵观当下共享电单车行业的安全管理建设进程，主流共享电单车平台以技术驱动，融合线上线下服务能力，在很大程度上推进行业安全管理建设体系逐步显现。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，在性别分布方面，共享电单车的用户男女性别分布较均衡。而在城市分布上，基于共享电单车主要在三四线城市运营的特点，共享电单车的用户以三四线城市为主，三线城市、四线城市用户均占到了三成以上。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，近半数的受访用户在使用共享电单车服务时，主要考虑平台的收费标准、出行距离以及使用共享电单车的便捷度，而共享电单车的安全系数以及交通管制也纳入考虑范围。艾媒咨询分析师认为，对比共享自行车，共享电单车在出行体验上更为优化，这也代表着共享电单车的成本以及收费也将更高，价格因素成为用户最为关注的因素。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，在每周使用频次上，近四成左右的受访用户基本不使用共享电单车，这主要由于目前的共享电单车运营范围相对局限。此外，每周使用电单车1—2次以及3次以上的受访用户均占到三成左右。在某些特定的程度上，共享电单车的使用频次还算可观。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，共享电单车的用户在选择共享电单车品牌/平台时，主要考虑平台的收费标准，随后是平台投放车辆的性能、平台的总实力以及平台的使用体验。艾媒咨询分析师认为，价格因素以及车辆性能、服务品质成为用户平台选择的主要考虑因素。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，受访用户在使用共享电单车过程中，在体验方面存有各种待优化内容，其中超三成受访用户主要面临停车难、电池续航差、平台收费高/退押金难的问题。艾媒咨询分析师认为，除收费问题之外，停放管制以及续航能力是当前共享电单车服务的主要痛点。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，对比家用电动车，受访用户一致认为共享电单车的安全性更高，其中认为“非常安全”和“比较安全”的受访用户共占到半数以上。艾媒咨询分析师认为，对比家用电动车，在政策和技术推动下，合规投放的共享电单车车辆符合国家标准，还设置集中充电场站和换电服务，安全性相对较高。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，在车辆的停放管制层面，无论是全国性平台亦或是区域性平台，用户整体满意度普遍较高，艾媒咨询分析师认为，全国性平台主要凭借平台资源、技术支撑和服务体系占有一定优势，而区域性平台主要基于区域性的精细化运营。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，在用户安全建设层面，青桔电单车、美团助力车以及哈啰助力车三大平台满意度较高。基于出行领域的多年经验，三大出行巨头在用户安全建设体系上也相对完善。

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研多个方面数据显示，当前共享电单车用户对共享电单车的价值认可度逐渐提高，对于共享电单车行业的持续性发展，58.7%的受访用户持积极态度。而也有34.3%的用户持观望态度，这在某些特定的程度上折射出行业发展仍有较大的提升空间。

  2018年，滴滴以街兔电单车品牌入局共享电单车领域。2019年底，滴滴自有共享电单车品牌——青桔电单车上线，并逐步将街兔置换为青桔，以青桔电单车统一运营。 2020年5月20日，青桔与国网电动汽车公司旗下国网什马签署战略合作协议，双方一同探索将大数据、人工智能、物联网等技术应用于绿色出行行业。艾媒咨询分析师认为，通过此次合作，青桔电单车业务将加速拓展升级，并以数字化手段构建标准化的安全管理生态体系。

  青桔电单车依托较强的技术支撑和安全管理意识，在电池生产、智能防控以及场站建设管理环节建立了多层次的安全标准。尤以场站建设方面，青桔依照国家政策要求和城市模型制定了《场站选址、改造以及管理标准》，从选址到改造到运营都进行严格管理，规范运行。

  在用户安全建设方面，青桔电单车从骑行前、骑行中、事故处置以及车辆维修保养四个环节，重视用户使用安全。其中，2019年初“守夜人系统”上线运行，该系统利用车载传感器数据，有效识别夜间用户骑行摔倒事件，并给予用户及时救援。

  2018年美团全资收购摩拜，同年7月，摩拜推出助力车产品。新国标于2019年4月实施后，美团积极投入科技攻关和研发技术，将车辆的安全性能、智能化水平作为最核心考量指标。经过长期探索，美团推出了全新革命性车型，在提高车辆安全系数和科技含量同时，以智慧化赋能共享电单车发展，以安全性提高人民出行满意度。

  iiMedia Research(艾媒咨询)多个方面数据显示，在安全管理总实力方面，青桔电单车、哈啰助力车、美团助力车平台整体实力领先行业。在安全管理体系建设上，三大平台各有优势。青桔背后的滴滴深耕移动出行领域多年，对大众出行及政策监管部门管理的安全痛点更为明确。而哈啰、美团入局共享电单车领域较早，经验积累丰富。

  相较共享自行车、共享汽车，共享电单车行业起步较晚，行业标准尚未明确。在此背景下，随着新国标的落地执行，共享电单车有望在电瓶车的基础上，以新国标为重要参照，从车辆性能、电池管理、骑行者安全管理等层面展开安全建设。此外，针对共享这一特殊使用场景，共享电单车充换电更多采用统一充电仓模式，基于此，运营商也需结合入驻城市的消防安全需求，制定个性化的基层场站建设和管理方案。

  以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施的推进，将在很大限度上支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展。艾媒咨询分析师认为，共享电单车作为网络技术与电瓶车结合的产物，其发展步伐受技术发展影响巨大。在新基建驱动下，不仅是共享电单车运营商，包括其上游电池厂商、整车厂商以及下游换电服务商等全产业链条也都将进行深度整合。这也代表着未来共享电单车行业的安全建设将得益于产业生态安全的全面提升。

  共享电单车行业安全涉及供应链、基础设施、充换电服务等多个环节，仅凭平台发力难以有效推进行业整体安全建设进程。艾媒咨询分析师认为，共享电单车运营商通过生态合作的方式，打通共享电单车产业链条，依托生态合作伙伴的资源优势、经验优势以及产业链优势，将更全面、有效地为行业发展提供标准化、精细化的安全解决方案。此外，运营商协同国家监管部门与入驻城市有关部门，在城市模型基础上，有望逐步建立起适配性的安全设施及安全标准。

  随着基础安全设施的完善与平台在供应链的安全把控，未来行业安全管理建设体系也将逐渐完备。而在人身安全得到进一步保障的基础上，用户及国家监管部门对安全的考量点将更聚焦于信息安全、数据安全。目前，共享电单车行业的信息安全建设力度相对不足，艾媒咨询分析师认为，行业安全建设应以骑行人人身、财产、信息安全为抓手，三者缺一不可。