细致划分领域线年锂矿产业链细分龙头大盘点建议收藏

  锂，作为元素周期表的第一个金属元素，注定其天生不凡。自锂资源被人类发现以来，基于其独特的物理和化学属性，不仅在玻璃工业、陶瓷制备和医药生物等方面得到普遍应用，国内的可可托海矿也提供了当年制造核弹、氢弹所需的锂。

  不过，在“双碳”经济发展成为全世界主流共识的当下，随着全球电气化的持续推进，锂是当下最广为人知的应用，还是在电池制造领域。

  锂电池作为新能源汽车“动力心脏”，其成本构成在整车占比达到40%左右。得益于新能源属性光环加持，锂资源不仅被赋予“白色石油”之称，也成为A股市场趋之若鹜的“香饽饽”，不少前瞻布局锂矿资源、甚至与锂资源概念沾边的上市公司，均迎来估值和业绩的戴维斯双击。

  而在顶层设计的持续呵护下，近2年以来，国内新能源车产销数据从始至终保持高增长态势，这也为锂矿资源中长期的价格趋势形成有力的需求支撑。

  在2021年，国内新能源汽车产销数据分别为 354.5万辆和 352.1万辆，同比增长幅度达到1.6倍，新能源汽车渗透率提升到13.4%。

  据中汽协的预测多个方面数据显示，2022年国内新能源汽车销量有望突破500万辆以上，预计到 2025年，新能源汽车销量有望达975万辆，渗透率有望上升至30%，2021-2025年新能源汽车的复合增长率达到30%以上。

  除了高歌猛进的新能源车，在以光伏、风电等可再次生产的能源为主导的新型电力系统构建过程中，基于可再次生产的能源“靠天吃饭”的特性，以电化学储能等为代表的储能系统，逐步成为电气化时代的能源调节必需品。

  而搭载以锂离子电池等为核心的储能系统，已成为当下电化学储能中应用最广、新增装机量增速最快的储能类型。

  随着清洁能源在国内电力系统占比的慢慢地提高，在倒逼储能系统配套的同时，也对锂矿资源的中长期需求带来增量空间。

  作为全球新能源发展速度最快，市场空间最大的国家，长期以来，国内锂原料仍较为依赖进口，本土锂盐产品加工所需的锂矿资源对外存度在70%以上，几乎与石油的对外依赖度相当。

  不过，国内锂矿资源对外依赖程度高，并非资源禀赋完全落于下风，更多还是受开采条件和提取工艺限制。

  硬岩锂矿和盐湖卤水是锂元素在自然界中主要的存在方式，不管是锂辉石、锂云母和锂黏土等硬岩锂矿品类，还是盐湖卤水，在国内均有富集，且整体的锂资源储量居世界前列。

  基于硬岩锂矿和盐湖卤水均属低品位矿种，行业生产所带来的成本更多取决于开采条件、提取工艺的特点，顶层设计也针对本土的资源禀赋特色，相继推出了建设世界级盐湖产业基地、甘孜藏族自治州锂产业发展规划等产业扶持政策。

  以盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业和西藏矿业等为代表的上市公司，也在锂矿资源供应和提锂工艺等方面，持续推动本土锂矿资源自主可控的发展进程，锂盐湖已具备成为本土未来锂盐原料供给支柱的潜力。

  部分券商提出，国内盐湖提锂企业远期产能规划达到30万吨，未来有望占据全球锂供应的20%以上，成为全世界锂供应端的重要组成部分。

  （以下内容仅是基于行业及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

  整体来看，在全球新能源产业快速地发展带来的锂资源超级周期中，随着锂资源需求量的持续增长，相关的上市公司或能在行业发展中不断获得业绩增长的驱动力。

  公司是全球锂业龙头厂商，主营业务已打通锂矿、锂盐和锂电池等各大产业环节，通过持续的对外参股投资全球优质锂资源，拥有3600万吨碳酸锂权益储量，是国内唯一拥有卤水、矿石和云母提锂企业。

  公司是国内锂业“双雄”之一，公司业务以锂为核心，依托四大优质锂源、五大基地实现锂业务全球化布局，自有锂矿的品位全球最高，且在实现自给自足的同时，还能交付中矿资源、盛新锂能等代工。

  公司是盐湖提锂龙头厂商，主营业务以钾肥和盐湖提锂双主业驱动，已在察尔汗盐湖的提锂工艺取得技术突破，随着相关项目的相继投产，旗下的碳酸锂、氯化锂未来有望形成10万吨/年的产能规模。

  公司是国内第二大氯化钾生产企业，现主营氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售，拥有察尔汗、大浪滩和小梁山等盐湖的开采权，通过盐湖卤水提取电池级碳酸锂已实现量产，现产能规模达到1万吨/年。

  公司是锂云母龙头，主业由电机、锂电材料和新能源汽车三大模块构成，在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，是目前国内锂矿储量最大和锂云母提锂产能最大的企业。

  公司是锂矿资源“新贵”，主营业务原以地勘业务起家，后逐步将业务拓展至稀有轻金属、锂盐生产等领域，拥有两座成熟锂矿矿山，随着项目扩产完成，未来公司锂盐生产所需原材料有望自给自足。

  公司是特钢行业领先者，主营业务已形成“特钢新材料+锂电新能源”双轮驱动发展的产业格局，通过控股化山瓷石矿和参股白水洞矿山等，已具备锂矿自给能力，打造起从上游采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化优势。

  公司是全球领先的锂矿资源企业，主营业务在玻璃纤维板、稀土等业务后，业务开始转向锂矿采选、锂盐生产等，已在四川、非洲、阿根廷等锂资源重地进行前瞻布局，资源版图横跨固体锂矿和盐湖卤水。

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